Un film d'animation, dans lequel le «boogie» exécuté par Albert Ammons et le «doodle», ou griffonnage, dessiné par Norman McLaren, s'unissent pour constituer un tourbillon de rythmes et de couleurs. Un exemple historiquement précoce de motifs sexuels subconscients employés par le maitre animateur qui a résisté à l’usure du temps.