Une jeune femme avec une attirance pour les femmes plus mûres se lie d’amitié avec un homme âgé attiré par les jeunes éphèbes. Le duo explore leurs désirs particuliers et examine les structures relationnelles entre les adultes et les adolescents. Cuthand se sert du film afin d’analyser la prise en charge étatique de la sexualité des jeunes en espérant pouvoir éventuellement réclamer son propre corps.